wealthpilot - Intelligente Neukundenakquise, Erhöhung AuM von Bestandskunden, Zeitersparnis durch Automatisierung

Begeistern Sie durch eine Beratung mit WOW-Effekt!

...und akquirieren damit neue Kunden sowie mehr AuM von Bestandskunden

Wie unterstützt Sie wealthpilot?

Intelligente Neukundenakquise durch innovativen Vertriebsprozess
Interaktive Plattform zur Weitergabe an Mandanten in Ihrem Firmen-Design
Intuitive Darstellung aller Vermögenswerte, die Ihre Mandanten lieben

Möchten auch Sie Ihre Mandanten mit digitalen Kundenerlebnissen begeistern? Dann fordern Sie gleich eine unverbindliche Produktvorstellung an!

wealthpilot ist ein innovatives Technologie-Unternehmen, welches die Bedarfe der Berater und Kunden versteht. So kann Großes entstehen!

Andreas Russmann arts finance GmbH

Machen Sie sich das Leben einfacher!

...und verbringen wieder mehr Zeit mit Ihren Kunden und den wirklich wichtigen Dingen

Wie unterstützt Sie wealthpilot?

Automatisierte Datenaggregation aller Vermögensdaten über Schnittstellen
Auf Knopfdruck erstellbare, kundenindividuelle Reportings
Vielfach ausgezeichneter Algorithmus zur Vermögensanalyse

Möchten auch Sie sich das Leben einfacher machen und neueste Technologie für sich nutzen? Dann fordern Sie gleich eine unverbindliche Produktvorstellung an!

Wir sparen uns sehr viel Zeit bei der Eingabe der Daten und können diese direkt für den Kunden oder für neue Projekte einsetzen.

Johannes Furtmayr Reiter AG, Family Office