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Produktivitätssteigerung des Beraters um bis zu 70%
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Innovative Neukundenakquise und Steigerung Kundenloyalität
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Ausgewählte Funktionen im Überblick

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Bieten Sie Ihren Kunden ein einmaliges Erlebnis zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten und werden Sie so zum Trusted Avisor!

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Finanzplanung auf Knopfdruck

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Ganzheitliches Reporting

Liefern Sie Ihren Kunden ein verständliches Reporting über alle Vermögenswerte. Durch Vorlagen im Handumdrehen erstellbar und automatisch zum Stichtag aktualisiert.

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wealthpilot ist ein innovatives Technologie-Unternehmen, welches die Bedarfe der Berater und Kunden versteht. So kann Großes entstehen.

Andreas Russmann arts finance GmbH, Vermögensberatung

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wealthpilot habe ich ursprünglich nur als zentralen Speicher für die Finanzdaten meiner Klienten gesehen. Schnell war klar, dass es sehr viel mehr ist: Adlerauge, Zeitsparer und Beziehungsmanager. Obwohl ich weder digital affin, noch ein Computerfreak bin, ist mein wealthpilot ein richtiges Highlight für mich geworden, das ich nicht mehr missen möchte.

Mike Uhl unabhängiger Anlageberater

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Wir sparen uns viel Zeit bei der Eingabe der Daten und können diese direkt für den Kunden oder für neue Projekte einsetzen.

Johannes Furtmayr REITER AG, Family Office REITER AG, Family Office

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