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Online-Webinar |  25. Juli 2023 | 14:00 - 14:45 Uhr CET
Exklusiv für Banken & Vermögensverwalter

Kundenbindung und Umsätze steigern:
Die Rolle des Kundenportals 

 

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Diese Mehrwerte erhalten Sie durch das Webinar:

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Wie hilft mir als Wealth Manager ein digitales Kundenportal meine Umsätze zu steigern?
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Was erwarten Mandanten heutzutage und welche Lösungen bietet das Kundenportal an?
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Was muss ein digitales Endkundenportal können?
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Exklusiv
für Banken & Vermögensverwalter

Die Webinarinhalte

1

 

Modernes Kundenportal: die passgenaue Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Kunden 
2

 

Das perfekte Wealth-Management Ökosystem
3

 

Kundenportal: Ihr Umsatzbeschleuniger
als Kundenbetreuer
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Der Referent

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Stephan Schug

Co-Founder & Co-CEO
wealthpilot GmbH

Stephan Schug

Geschäftsführer & Mitbegründer
wealthpilot GmbH

Stephan Schug studierte Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität in München. Seit Gründung von wealthpilot 2017 ist er als Co-CEO für die Planung und Umsetzung der Unternehmensstrategie und -vision verantwortlich.

Awards & Erfolgsgeschichten 

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Work with Winners.

wealthpilot wurde bei den Europe FinTech Awards 2023 als WealthTech of the Year ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: wealthpilot macht das Finanzmanagement zugänglich, indem es die Vorteile der hybriden Vermögensmanagements nutzt. 

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Bessere Beratung mit Tiefgang und Impulsen für den Vertrieb

Die HAC VermögensManagement AG steigert mit wealthpilot die sichtbaren Fremdvermögen und die Beratungsqualität durch den Einblick in alle Vermögenswerte.

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