Alle Informationen, damit Sie Ihren Mandanten das optimale Kundenerlebnis bieten können
Bei Fragen kontaktieren Sie gerne Ihren direkten Ansprechpartner:
Christopher Brinkmann | c.brinkmann@wealthpilot.de
Zugang zum Support sowie viele Hilfeartikel und Tutorials finden Sie unter: help.wealthpilot.de
Mandantenvideo für den Kundentermin
Das Mandantenvideo ist ein sehr guter Teaser für Ihre Mandanten.
Die Mandantenpräsentation ist ideal zur Unterstützung des ersten Kundentermins:
Alle wichtigen Punkte, um wealthpilot optimal Ihren Kunden vorzustellen sind in der folgenden Präsentation dargestellt:
Dieses Handout dient dazu, Ihren Mandanten die Vorteile und Nutzenpunkte von wealthpilot auf einem Blick übersichtlich aufzuzeigen:
Folgende Checkliste eignet sich ideal dafür Ihre Mandanten gemeinsam und vollständig in wealthpilot zu aktivieren, um von Beginn an ein herausragendes Kundenerlebnis zu garantieren:
Nachdem Ihre Mandanten das Vermögenscockpit aktiviert haben, hilft ihnen folgende Anleitung dabei, alle Ihre Verbundpartner in wealthpilot zu erfassen:
© 2024 wealthpilot GmbH