Alle Informationen, damit Sie Ihren Mandanten das optimale Kundenerlebnis bieten können

 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne Ihren direkten Ansprechpartner:

Christopher Brinkmann | c.brinkmann@wealthpilot.de

 

Zugang zum Support sowie viele Hilfeartikel und Tutorials finden Sie unter: help.wealthpilot.de
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Mandantenvideo für den Kundentermin 

Das Mandantenvideo ist ein sehr guter Teaser für Ihre Mandanten. 
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Mandantenpräsentation

Die Mandantenpräsentation ist ideal zur Unterstützung des ersten Kundentermins:

Mandantenpräsentation
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Workshop "Kunden-Kommunikation"

Alle wichtigen Punkte, um wealthpilot optimal Ihren Kunden vorzustellen sind in der folgenden Präsentation dargestellt:

Präsentation Workshop "Kunden-Kommunikation"
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One Pager

Dieses Handout dient dazu, Ihren Mandanten die Vorteile und Nutzenpunkte von wealthpilot auf einem Blick übersichtlich aufzuzeigen:

wealthpilot One Pager
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Checkliste für Ihr Mandanten-Onboarding

Folgende Checkliste eignet sich ideal dafür Ihre Mandanten gemeinsam und vollständig in wealthpilot zu aktivieren, um von Beginn an ein herausragendes Kundenerlebnis zu garantieren:

Checkliste Mandanten-Onboarding 

 

 
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Anleitung zum Einbinden der Verbundpartner

Nachdem Ihre Mandanten das Vermögenscockpit aktiviert haben, hilft ihnen folgende Anleitung dabei, alle Ihre Verbundpartner in wealthpilot zu erfassen:

Anleitung Verbundpartner
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